Symbolleiste

Die Hauptsymbolleiste befindet sich standardmäßig rechts im WSi-Fenster. Sie bietet One-Click-Zugriff auf die am häufigsten verwendeten Aktionen.

Symbolleistenschaltflächen

Schaltfläche	Tooltip	Funktion
Neu laden	Aktualisieren	Löscht die aktuelle Auswahl und lädt den Graphen aus der Datenbank neu.
Projektname bearbeiten	Projektname bearbeiten	Benennen Sie das aktuelle Projekt um.
Anhänge bearbeiten	Anhänge bearbeiten	Verwalten Sie die Projektanhänge.
Projektzuschläge bearbeiten	Projektzuschläge bearbeiten	Fügen Sie Pauschalgebühren oder prozentuale Zuschläge zum Projektgesamtbetrag hinzu.
Öffnen	Datei öffnen	Öffnet einen Dateidialog zum Laden einer .wsi-Projektdatei.
Speichern	Datei speichern	Speichert das aktuelle Projekt. Tastenkürzel: Strg+S
ERP-Export	ERP-Export	Öffnet den ERP-Exportdialog. Nur sichtbar, wenn das Standard-ERP-Feature lizenziert ist.
ERP-Export (IT-Blech)	ERP-Export (IT-Blech)	Öffnet IT-Blech ERP-Export. Nur sichtbar, wenn das IT-Blech-Feature lizenziert ist.
ERP-Export (Oseon)	ERP-Export (Oseon)	Öffnet Oseon ERP-Export. Nur sichtbar, wenn das Oseon-Feature lizenziert ist.
Kürzung der Artikelnamen	Artikelnamen kürzen	Öffnet den Dialog zur Kürzung der Artikelnamen.
Kalkulationseinstellungen bearbeiten	Kalkulationseinstellungen bearbeiten	Legt die Staffelgrößen fest, für die Staffelpreise berechnet werden (Staffelgrößen-Modus und Grundwerte Staffelgrößen).
Projektexport-Einstellungen	Projektexport-Einstellungen	Öffnet den Dialog zu den Projektexport-Einstellungen. Tastenkürzel: Strg+Umschalt+E
Projekt exportieren	Projektexport	Führt einen Projektexport mit den aktuellen Einstellungen aus.
Angebot exportieren und öffnen	Angebot exportieren und öffnen	Exportiert das Angebot als formatiertes Dokument (.docx) und öffnet es. Nur sichtbar, wenn das Angebots-Feature lizenziert ist.
Filter ein-/ausblenden	Filtereinstellungen einblenden	Blendet die Filterleiste ein oder aus.

INFO

ERP-Export-Schaltflächen (Standard, IT-Blech und Oseon) sind ausgeblendet, sofern das jeweilige Feature in Ihrer Lizenz nicht aktiviert ist. Wenn Sie eine Schaltfläche nicht sehen, wenden Sie sich an Ihren Verkaufsvertreter bei WSoptics.

Angebot exportieren und öffnen

Klicken Sie auf Angebot exportieren und öffnen, um das Angebot zu exportieren und sofort zu öffnen. Das Angebot ist eine formatierte .docx-Datei — ein Microsoft Word-Dokument — mit der vollständigen Projektaufschlüsselung: alle Artikel, Mengen und Verkaufspreise mit Staffelpreisen.

Dies unterscheidet sich von einem normalen Projektexport:

• Projekt exportieren fragt nach einem Zielordner und speichert dort die Dateien, die in den Projektexport-Einstellungen aktiviert sind
• Angebot exportieren und öffnen fragt nach einem Speicherort für die .docx und öffnet sie sofort, sodass Sie sie überprüfen oder versenden können

Das Angebotsdokument verwendet eine Vorlage. Um Layout, Branding oder Inhaltsstruktur anzupassen, speichern Sie mit Datei → Ausführen… → Standard-Docx-Vorlagen speichern die Standardvorlagen in einen Ordner, bearbeiten Sie dort die Datei quotation.docx und wählen Sie sie mit Datei → Ausführen… → Angebotsvorlage setzen als Vorlage aus.

Projektanhänge

Projektanhänge sind Dateien — Zeichnungen, Spezifikationen, Kundendokumente — die mit dem Projekt gespeichert werden, anstatt mit einzelnen Teilen. Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf einen Knoten in der Graphansicht und wählen Sie Anhänge bearbeiten, um Dateien an diesen spezifischen Schritt anzuhängen, oder verwenden Sie die Schaltfläche Anhänge bearbeiten in der Symbolleiste, um Projektanhänge zu verwalten.

Angehängte Dateien sind in Projektexporten enthalten.

HINWEIS

Verwenden Sie Projektanhänge, um alle zugehörigen Dokumentationen (PDF-Zeichnungen, Werkstoffzertifikate, Kundenspezifikationen) neben der WSi-Projektdatei zu halten. Sie werden mit dem Projekt exportiert.

Tastenkürzel für Symbolleistenaktionen

Aktion	Tastenkürzel
Speichern	Strg+S
Öffnen	Strg+O
Projektexport-Einstellungen	Strg+Umschalt+E
Filter ein-/ausblenden	(kein Tastenkürzel — Schaltfläche verwenden)
Neu laden	(kein Tastenkürzel — Schaltfläche verwenden)

Siehe auch

• Graphansicht — der Hauptarbeitsbereich
• Tastenkürzel — alle Tastenkürzel
• ERP-Export — Verwendung der ERP-Export-Schaltflächen